Alle Kundeninformationen auf einen Blick

Erhalten Sie einen vollständigen Echtzeit-Überblick über jeden Kunden. Prüfen Sie Zahlungen, Performance, Engagement, Risiken und mehr in einem übersichtlichen, anpassbaren Dashboard. Kein lästiges Wechseln zwischen verschiedenen Plattformen mehr.

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Kundenübersicht

Schaffen Sie eine zentrale Informationsquelle für jeden Kunden

Kundeninformationen sind oft über unzählige Orte verteilt: Posteingang, Tabellenkalkulationen, CRMs, Angebotstools und Marketing-Plattformen. Selbst einfache Fragen im Kundengespräch erfordern ständiges Suchen.

Die Kundenübersicht hilft Agenturen, den gesamten Kundenkontext an einem zentralen, jederzeit zugänglichen Ort zu bündeln. Von Kontaktdaten und Aktivitätsverlauf bis hin zur Performance über alle Marketingkanäle hinweg – Ihr Team bleibt stets bestens informiert und handlungsfähig.

Was Sie sehen können

Unternehmensdetails

Rufen Sie Kontaktdaten, Unternehmensinformationen und den Onboarding-Status ab

Performance-Signale

Verfolgen Sie die wichtigsten Business-Performance-Metriken dieses Kunden

Aktivitäten

Sehen Sie aktuelle Aktivitäten Ihres Teams oder der Kunden selbst auf einen Blick

Datenanreicherung

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, entfernen Sie diese und reichern Sie Daten mit KI an

Lücken & Chancen

Identifizieren Sie Lücken und Potenziale für einen Account im Handumdrehen

Diese Daten helfen Ihnen, Erkenntnisse für Upselling-Angebote zu gewinnen oder Verbesserungen zu empfehlen

Alle Daten an einem Ort

Erhalten Sie fehlende Daten durch KI-gestützte Anreicherung

Keine Slack-Benachrichtigungen oder verstreuten Dokumente mehr. Nutzen Sie den Bereich „Notizen & Dokumente“, um wichtige Updates und Referenzmaterialien zu zentralisieren.

Ihre Vorteile

Fügen Sie interne Notizen aus Telefonaten oder Kundengesprächen hinzu.

Laden Sie wichtige Dokumente wie Projektdateien, Verträge oder Angebote hoch.

Verknüpfen Sie wichtigen Kontext direkt mit dem Kundenprofil

Sichern Sie reibungslose Übergaben zwischen Teammitgliedern

Passen Sie Marketing-Apps pro Kunde an und installieren Sie diese

Aktivieren oder deaktivieren Sie Marketing-Apps wie Einträge, Social Media, Bewertungen und SEO-Tracking ganz einfach nach den Bedürfnissen oder dem Paket Ihres Kunden.

Installieren Sie neue Apps direkt aus dem Kundenprofil heraus

Passen Sie Apps mit Ihrem Logo, einer individuellen Navigationsleiste und Ihren Farben an.

Personalisieren Sie das Nutzererlebnis für jeden Kunden, ohne
globale Einstellungen zu ändern

Bieten Sie modulare Service-Pakete an, die Ihre Kunden direkt sehen und nutzen können

Flexible Filter

Verfolgen Sie Rechnungen & Abrechnungsverläufe Ihrer Kunden

Die Kundenübersicht integriert auch die Abrechnung, sodass Sie Finanzen und Follow-ups für bestimmte Kunden verwalten können, ohne das Tool zu wechseln.

Zahlungsstatus

Sehen Sie alle mit einem Kunden verknüpften Rechnungen auf einen Blick. Verfolgen Sie den Zahlungsstatus und Fälligkeiten gezielt für diesen Kunden.

Optimierte Abrechnung

Stimmen Sie die Abrechnung optimal auf die Servicenutzung und Performance ab und optimieren Sie die Finanz-Workflows Ihres Operations-Teams.

Machen Sie Kundendaten zur Superkraft Ihrer Agentur

Schluss mit dem Werkzeug-Jonglieren, E-Mail-Durchsuchen oder Übersehen von Warnsignalen. Synup OS verwandelt verstreute Kundeninformationen in ein strategisches Asset – damit Sie gezielt handeln, skalieren und Ihren Umsatz steigern können.

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