Vista general de toda la información del cliente

Obtén una vista completa y en tiempo real de cada cliente. Revisa pagos, rendimiento, interacción, riesgo y más en un panel optimizado y personalizable. Sin necesidad de cambiar entre múltiples plataformas.

Empieza con Synup OS

Resumen del cliente

Crea una única fuente de verdad para cada cliente

La información de tus clientes está repartida en demasiados lugares: tu bandeja de entrada, hojas de cálculo, CRM, herramientas de propuestas y de marketing. Es un vaivén constante solo para responder las preguntas más simples en una reunión.

Client Summary ayuda a las agencias a concentrar todo el contexto del cliente en una vista única y siempre accesible. Desde datos de contacto e historial de actividad hasta el rendimiento en cada canal de marketing, tu equipo se mantiene alineado y listo para actuar.

Lo que puedes ver

Detalles del negocio

Consulta datos de contacto, información del negocio y estado de incorporación

Señales de rendimiento

Monitorea métricas clave de rendimiento del negocio para ese cliente

Actividades

Ve las actividades recientes de tu equipo o del propio cliente

Enriquecimiento de datos

Añade o elimina campos personalizados y enriquece los datos con IA

Brechas & oportunidades

Identifica brechas y oportunidades para una cuenta al instante

Estos datos te ayudan a generar información valiosa para vender servicios adicionales o recomendar mejoras

Todos los datos reunidos

Obtén datos que no tienes con el enriquecimiento impulsado por IA

Olvídate de los mensajes por Slack o los documentos dispersos. Usa la sección de Notas y documentos para centralizar actualizaciones importantes y material de referencia.

Cómo te ayuda esto

Añade notas internas de llamadas o reuniones de seguimiento.

Sube documentos importantes como archivos de proyectos, contratos o propuestas.

Mantiene el contexto clave directamente vinculado al perfil del cliente

Garantiza transiciones fluidas entre los miembros del equipo

Personaliza e instala aplicaciones de marketing por cliente

Activa o desactiva fácilmente aplicaciones de marketing como Listados, Redes sociales, Reseñas y Seguimiento de SEO según las necesidades o el plan de cada cliente.

Instala nuevas aplicaciones al instante desde el perfil del cliente

Personaliza las aplicaciones con tu logo, barra de navegación personalizada y colores.

Personaliza la experiencia de cada cliente sin cambiar la
configuración global

Ofrece paquetes de servicios modulares que tus clientes puedan ver y usar

Filtros flexibles

Rastrea facturas & historial de facturación de clientes

Client Summary también integra la facturación, para que puedas gestionar las finanzas y el seguimiento de clientes específicos sin cambiar de herramienta.

Estado del pago

Ve todas las facturas vinculadas a un cliente en una sola pantalla. Monitorea el estado de pago y las fechas de vencimiento de ese cliente específico.

Facturación optimizada

Mantén la facturación alineada con el uso del servicio y el rendimiento, y optimiza los flujos de trabajo financieros para tu equipo de operaciones.

Convierte los datos de tus clientes en el superpoder de tu agencia

Deja de hacer malabares con herramientas, rebuscar en correos o pasar por alto alertas. Synup OS transforma la información dispersa de tus clientes en un activo estratégico: uno con el que puedes actuar, escalar y aumentar tus ingresos.

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El agente gestiona listados, reseñas, redes sociales, SEO y más, para que tu equipo pueda enfocarse en la estrategia. Míralo funcionar en tu negocio en cuestión de minutos.

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