Aperçu global de toutes les informations client

Obtenez une vue complète et en temps réel de chaque client. Suivez les paiements, la performance, l'engagement, les risques et bien plus encore sur un tableau de bord centralisé et personnalisable. Plus besoin de jongler entre plusieurs plateformes.

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Synthèse client

Créez une source unique de vérité pour chaque client

Les informations client sont éparpillées partout : boîte mail, tableurs, CRM, outils de proposition et logiciels marketing. C'est un aller-retour permanent pour répondre aux questions les plus simples lors d'une réunion client.

Le Résumé client aide les agences à regrouper tout le contexte client dans une vue unique, toujours accessible. Des coordonnées à l'historique d'activité en passant par la performance sur chaque canal marketing, votre équipe reste alignée et prête à agir.

Ce que vous pouvez consulter

Informations sur l'entreprise

Consultez les coordonnées, les informations sur l'entreprise et le statut d'intégration

Signaux de performance

Suivez les métriques de performance clés pour ce client

Activités

Consultez les activités récentes de votre équipe ou du client lui-même

Enrichissement des données

Ajoutez ou supprimez des champs personnalisés et enrichissez les données grâce à l'IA

Lacunes & opportunités

Identifiez instantanément les lacunes et opportunités pour un compte

Ces données vous aident à générer des informations clés pour proposer des ventes additionnelles ou recommander des améliorations

Toutes vos données réunies

Obtenez les données qu'il vous manque grâce à l'enrichissement par IA

Fini les notifications Slack et les documents éparpillés. Utilisez la section Notes & Docs pour centraliser les mises à jour importantes et les documents de référence.

Ce que cela vous apporte

Ajoutez des notes internes issues de vos appels ou de vos points client.

Importez des documents importants tels que des fichiers de projet, des contrats ou des propositions.

Conservez le contexte essentiel directement lié au profil du client

Assurez des passages de relais fluides entre les membres de l'équipe

Personnalisez et installez des applications marketing par client

Activez ou désactivez facilement des applications marketing telles que Fiches locales, Réseaux sociaux, Avis et Suivi SEO selon les besoins ou le forfait de chaque client.

Installez de nouvelles applications instantanément depuis le profil du client

Personnalisez les applications avec votre logo, une barre de navigation personnalisée et vos couleurs.

Personnalisez l'expérience pour chaque client sans modifier les
paramètres globaux

Proposez des offres de services modulaires que vos clients peuvent consulter et utiliser

Filtres flexibles

Suivez les factures & l'historique de facturation client

Le Résumé client intègre également la facturation, vous permettant de gérer les finances et les relances pour des clients spécifiques sans changer d'outil.

Statut de paiement

Visualisez toutes les factures liées à un client dans une seule vue. Suivez le statut de paiement et les dates d'échéance pour ce client spécifique.

Facturation simplifiée

Alignez la facturation sur l'utilisation des services et la performance, et simplifiez les flux financiers de votre équipe opérationnelle.

Transformez les données client en super-pouvoir pour votre agence

Ne jonglez plus entre les outils, ne fouillez plus dans vos e-mails et ne manquez plus aucun signal d'alerte. Synup OS transforme les informations client éparpillées en un atout stratégique : un levier d'action, de scalabilité et de croissance pour vos revenus.

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L'agent gère les fiches locales, les avis, les réseaux sociaux, le SEO et bien plus encore — pour que votre équipe puisse se concentrer sur la stratégie. Voyez-le à l'œuvre pour votre entreprise en quelques minutes.

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