Uso de listas guardadas para gestionar tus prospectos

Mantén tus leads ordenados, enriquecidos y listos para exportar, para que tu equipo pueda lanzar prospecciones segmentadas sin perderse entre hojas de cálculo dispersas.

La función Saved Prospects de Synup te permite agrupar prospectos en listas personalizadas, ver sus perfiles, enriquecer sus datos con IA y exportar archivos limpios para tus campañas de ventas o análisis. Importante: solo verás los datos de contacto completos de un prospecto una vez que lo hayas añadido a una lista guardada. Así mantienes un flujo de prospección ordenado y respetuoso con la privacidad.

Por qué usar listas de prospectos guardadas

Automatizar tareas repetitivas puede sonar a lujo, pero para cualquier agencia en crecimiento es una necesidad. Automatizar procesos clave no solo te ahorra tiempo, sino que también garantiza la consistencia en tus comunicaciones y en la gestión de tareas. Descubre por qué automatizar tareas con Synup OS marca un antes y un después para tu agencia.

Organiza leads por intención o campaña

Agrupa prospectos por sector, ubicación geográfica, campaña o fuente para que cada equipo sepa exactamente en qué lista trabajar.

Consulta los datos de contacto completos solo cuando estés listo

La información de contacto aparece una vez que añades el prospecto a una lista, evitando el acceso accidental a contactos que aún no has aprobado.

Enriquece datos a escala con IA

Añade automáticamente campos generados por IA (servicios, persona a cargo de la toma de decisiones, enlaces a redes sociales) a cada elemento de la lista.

Exporta y actúa con rapidez

Descarga archivos en CSV/XLSX/JSON para tus CRM, herramientas de email outreach o análisis offline. También puedes usar la lista para lanzar secuencias de email directamente desde Synup.

Flujos de trabajo repetibles y fáciles de compartir

Las listas con nombre propio se convierten en audiencias reutilizables para futuras campañas o informes.

Cómo gestionar listas de prospectos en Synup OS

Sigue estos pasos para crear, enriquecer, ver y exportar listas de prospectos.

1. Ve a Saved Prospect Lists

En el menú de la izquierda: Prospects > Saved Prospects. Esto abrirá la página de Saved Prospects donde se encuentran todas tus listas. Haz clic en el nombre de cualquier lista para abrirla y ver los prospectos que contiene.

2. Consulta los detalles del prospecto

Dentro de una lista verás la información básica de cada prospecto y el botón View Profile. Cuando añades un prospecto a una lista guardada, sus datos de contacto completos (teléfono, correo electrónico, sitio web) aparecen en el panel derecho de la vista de perfil. Usa el botón View Profile para revisar notas, metadatos o los campos enriquecidos con IA en cuanto estén listos.

3. Usa la IA para enriquecer datos

Haz clic en Add AI Enriched Data (arriba a la derecha). En la ventana emergente podrás:

• Introducir un prompt que describa lo que necesitas (mira los ejemplos abajo).
• Elegir una frecuencia de actualización (Monthly / Quarterly / Yearly).
• Hacer clic en Add Field to All Prospects para aplicar el enriquecimiento a toda la lista.

La IA de Synup OS busca en la web y completa los nuevos campos para que no tengas que buscar en Google cada prospecto de forma manual. Los campos de IA son perfectos para detalles como servicios ofrecidos, cargo del contacto principal o perfiles de redes sociales.

Ejemplos de prompts para IA

• “Enumera los servicios principales que ofrece este negocio.”
• “Encuentra la página de LinkedIn de la empresa.”
• “Estima el tamaño de la empresa (número de empleados).”

4. Exporta tu lista

Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) en la vista de lista (arriba a la derecha) > selecciona Export > elige CSV, XLSX o JSON. Las exportaciones suelen incluir: nombre del prospecto, empresa, teléfono, correo electrónico, sitio web y cualquier campo enriquecido con IA que hayas añadido. Usa CSV para importar en tu CRM, XLSX para análisis visual y JSON para flujos de trabajo programáticos.

Consejos clave y aspectos a tener en cuenta

• Convención de nombres: Usa nombres estructurados (p. ej., Dental_Mumbai_Q4_2025) para que puedas encontrar tus listas al instante.
• Frecuencia de enriquecimiento: Elige Monthly para sectores muy dinámicos y Quarterly para verticales más estables, así evitarás llamadas innecesarias a la API.
• Elección del formato de exportación: CSV es el estándar universal para CRM; XLSX resulta más cómodo para revisión manual; JSON es la mejor opción para automatizaciones.
• Privacidad y cumplimiento normativo: Los datos de contacto solo se muestran tras añadir el prospecto a una lista; aun así, asegúrate de tener autorización para contactarles y respeta la normativa local de consentimiento antes de lanzar tus campañas.

Optimiza tus procesos diarios con automatizaciones potentes

Las listas de prospectos guardadas convierten un montón de leads desordenados en audiencias estructuradas y enriquecidas sobre las que tu equipo puede actuar de inmediato. Pon nombres claros a tus listas, enriquece datos de forma inteligente y exporta justo el archivo que necesitas, todo desde un único lugar en Synup OS.

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