Equipo y permisos

Controla quién ve qué

Invita a tu equipo, asigna roles y limita el acceso por módulo, desde administrador total hasta observador de solo lectura. Cada acción tiene un alcance delimitado y cada usuario está bajo control.

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La página de gestión de equipo de Synup en Configuración › Miembros, que muestra a dieciséis miembros del equipo en una tabla con avatar, correo electrónico, insignia de estado, Propietario, Bot, Activo, Invitado, No activo, hora de la última sesión y un menú de acciones por fila, con un botón de Invitar miembro encima de la tabla.
De un vistazo

Cuatro roles, quince módulos, una sola cuadrícula

Cada miembro de tu equipo accede exactamente a los módulos que necesita. El administrador lo ve todo. El observador ve los paneles y datos de clientes. ¿Necesitas un punto medio? Crea una combinación personalizada.

El propietario omite todas las comprobaciones, siempre tiene acceso total y no se puede eliminar
Los clientes privados son invisibles para los miembros que no tengan un permiso explícito de acceso
Un solo correo, múltiples espacios de trabajo, cada uno con su propio rol
Módulo visible Oculto por completo en la navegación
Atlas Dental, Tempe Privado
SCSarah ChenPropietaria · siempre
JOJamie OkaforAcceso concedido
TKTaylor KimNo puede ver a este cliente
Gestiona la visibilidad de los clientes desde la página de detalles del cliente en el Command Center
Tu equipo

Cada usuario, cada estado, una sola tabla

Consulta todo tu equipo de un vistazo: quién está activo, quién fue invitado y quién aún no ha iniciado sesión. El menú de tres puntos permite a propietarios y administradores editar permisos, revocar accesos o reenviar invitaciones. El agente de IA aparece como un miembro bot con su propia fila, para que siempre sepas que forma parte del equipo.

Cinco tipos de estado: Propietario, Activo, Invitado, Inactivo y Bot, cada uno con su propio color
Acciones por miembro: editar permisos, revocar acceso, reenviar invitación o eliminar
El agente de IA funciona como un miembro bot, siempre visible y sin necesidad de realizar acciones
El botón de invitación solo se muestra para propietarios y administradores
NMiembros del equipoNorthwind Digital Invitar miembro
MiembroCorreo electrónicoEstadoÚltima sesiónAcciones
SCSarah Chen sarah@northwind.digital Propietaria Hoy
ARAlex Rivera alex@northwind.digital Activo Ayer
Editar permisos
Revocar acceso
JOJamie Okafor jamie@northwind.digital Activo Hace 3 días
TKTaylor Kim taylor@northwind.digital Invitado ,
Synup AgentUn bot de IA , Bot Siempre activo
Propietario Activo Invitado Inactivo Bot
Rol y permisosEditando acceso para Jamie Okafor 13 de 15 activados
Rol predefinido
Rol predefinido de Gerente: todo excepto Gestión de equipos y Configuración de la agencia.
Permisos

Cuatro valores predefinidos o crea el tuyo propio

Elige Administrador, Gerente, Miembro u Observador; cada perfil predefinido activa o desactiva automáticamente los interruptores de los módulos. ¿Necesitas una configuración a medida? Activa o desactiva de forma individual cualquiera de los 15 módulos y el perfil cambiará automáticamente a Personalizado. Cada módulo funciona con un simple interruptor: activado significa que el miembro del equipo ve esa sección y desactivado que no es visible para él.

4 roles predefinidos: Administrador (acceso total), Gerente (sin equipo/configuración), Miembro (básico) y Observador (solo lectura)
15 módulos, desde Panel y Clientes hasta Secuencias, Propuestas y Configuración de la agencia
Activa o desactiva cualquier módulo y el perfil predefinido cambiará a Personalizado automáticamente
Los cambios se aplican de inmediato. Sin necesidad de desplegar ni reiniciar

Los ajustes predefinidos son una asignación práctica, no un rol guardado. Internamente, la base de datos gestiona tres roles (propietario, admin y miembro) y quince valores booleanos de módulos por persona.

Control de acceso sencillo para equipos reales

Los ajustes predefinidos y los interruptores por módulo son el pilar principal. A su alrededor está todo lo demás que tu agencia necesita para gestionar un equipo: un flujo de invitación impecable, visibilidad por cliente, acceso multiespacio de trabajo, bloqueos, asignaciones y el agente que trabaja como un miembro más.

Ajuste predefinido de rolManager
Admin15
Manager
Miembro9
Visualizador5
Ajustes predefinidos de roles

Admin, Manager, Miembro, Visualizador. Elige un ajuste predefinido y los 15 interruptores de módulo se completarán automáticamente.

Ver la guía
Módulos14 / 15 activos
Informes de clientes
Propuestas
Configuración de la agencia
Permisos personalizados

Activa o desactiva cualquiera de los 15 módulos. El ajuste predefinido cambiará a Personalizado automáticamente.

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Invitar a un miembro del equipo
Nombre y apellidosTaylor Kim
Correo electrónicotaylor@northwind.digital
PermisosMiembro
Enviar invitación
Flujo de invitación

Nombre, apellidos, correo electrónico y permisos. Un diálogo, un clic e invitación enviada. El enlace caduca tras siete días y se puede reenviar con un nuevo token.

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Miembros del equipoSiempre activo
Synup Agent
Jamie OkaforManager
Miembro bot

El agente de IA aparece como un miembro del equipo con una insignia de Bot, siempre activo y visible en la tabla del equipo.

Atlas Dental, TempePrivado
Sarah ChenPropietario
Jamie OkaforConcedido
Taylor KimSin acceso
Visibilidad por cliente

Los clientes son públicos o privados. Un cliente privado solo es visible para el propietario y los miembros con acceso concedido explícitamente. Configúralo en Command Center.

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Cambiar espacio de trabajo2 agencias
Northwind DigitalManager
Harbour & CoPropietario
Un correo electrónico, múltiples espacios de trabajo

Un solo inicio de sesión puede pertenecer a varias agencias, cada una con su propio rol y conjunto de permisos. Elige un espacio de trabajo tras iniciar sesión o cámbialo desde la barra lateral.

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Seguridad3 intentos fallidos
Jamie OkaforBloqueado
Desbloquear cuenta
Bloqueo y desbloqueo

Los inicios de sesión fallidos se contabilizan y la cuenta se bloquea automáticamente. Los propietarios y admins desbloquean miembros desde el mismo menú de tres puntos.

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Clientes sin asignar3
Atlas Dental, TempeAlex R.
Sunline Auto, MesaJamie O.
Copper Ridge VetTaylor K.
Asignación equitativa (round-robin)

Una acción exclusiva para propietarios que distribuye de forma equitativa cada cliente sin asignar entre todo el equipo de una sola vez. Las asignaciones existentes no sufren cambios.

Identidad de SlackVinculada
Jamie Okafor@jamie.okafor
Taylor KimNo vinculada
MD de standup
Vincular con Slack

Vincula la identidad de Slack de un miembro para que el agente pueda enviarle directamente recordatorios de standup y avisos de tareas.

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Hasta el 67% de las búsquedas locales son zero-click — la mayoría de los clientes nunca llega al sitio web. Woops! centralizó el marketing local en todas sus franquicias y utilizó Synup Campaigns para mostrar sus colecciones más vendidas justo donde los clientes estaban buscando, generando un 20% más de ingresos gracias a la personalización de perfiles.

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Preguntas que se hacen los propietarios antes de invitar a su equipo

Los detalles que revisa una agencia antes de dar credenciales de acceso al personal, contratistas y clientes.

¿A cuántos miembros del equipo puedo invitar?

La política de asientos no está resuelta y esta respuesta se deja deliberadamente en blanco. El Entitlement modelo incluye un maxTeamMembers campo, pero la comprobación frente a este está comentada en la ruta de invitación, por lo que actualmente no se aplica nada. Confirma con el equipo de producto si el límite del plan volverá antes de escribir un número o la palabra "ilimitado" en esta respuesta.

¿Cuáles son los ajustes predefinidos de roles?

Admin tiene acceso total a los 15 módulos. Manager tiene acceso a todo excepto Gestión de equipos y Configuración de la agencia. Miembro tiene acceso básico a los módulos principales. Visualizador tiene acceso de solo lectura a los paneles e información de clientes.

¿Puedo crear conjuntos de permisos personalizados?

Sí. Activa o desactiva cualquier módulo y el ajuste predeterminado cambiará automáticamente a Personalizado. Puedes crear cualquier combinación que necesites.

¿Qué ocurre cuando revoco el acceso?

El miembro del equipo pierde el acceso inmediatamente. Puedes volver a invitarlo más adelante si cambia su rol.

¿El agente de IA cuenta como un asiento de equipo?

El agente de IA aparece como un miembro Bot en tu tabla de equipo, pero no es una persona a la que invitas. No requiere iniciar sesión, no hay invitación ni conjunto de permisos que gestionar. Siempre está activo.

¿Los miembros del equipo pueden ver diferentes clientes?

Sí. Los clientes pueden ser públicos (visibles para todo el equipo) o privados (visibles solo para el propietario y los miembros con permisos de acceso explícitos). Configura un cliente como privado y otorga acceso a miembros específicos del equipo desde la página de detalles del cliente en el Command Center.

¿Puede una persona pertenecer a varios espacios de trabajo?

Sí. Un mismo correo electrónico se puede invitar a múltiples agencias. Cada espacio de trabajo tiene su propio rol y sus propios permisos. Tras iniciar sesión, elige en qué espacio de trabajo entrar o cambia en cualquier momento desde la barra lateral.

¿Existe un registro de auditoría de los cambios en el equipo?

Los cambios en los registros quedan guardados por cuenta en un registro de auditoría que puedes consultar para ver el historial de cualquier registro. Además, la fila de cada miembro muestra su última sesión, la IP del último inicio de sesión, el recuento de intentos fallidos y el estado de bloqueo. Actualmente no existe un feed dedicado exclusivamente a la actividad del equipo.

El agente de IA para agencias

Dale a cada miembro del equipo exactamente el acceso que necesita

Invita a tu equipo, asígnales un rol y ajusta los accesos de cada módulo con un solo interruptor. Los propietarios mantienen el control; los demás ven únicamente lo que deben ver.

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