Équipe & permissions

Contrôlez qui voit quoi

Invitez votre équipe, attribuez des rôles et définissez l'accès par module, de l'administrateur complet au lecteur seul. Chaque action est encadrée, chaque accès est suivi.

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14 jours d'essai gratuitAnnulez à tout moment
La page de gestion d'équipe Synup sous Paramètres › Membres, présentant seize membres de l'équipe dans un tableau avec avatar, e-mail, badge de statut, Propriétaire, Bot, Actif, Invité, Non actif, l'heure de la dernière session et un menu d'actions par ligne, avec un bouton Inviter un membre au-dessus du tableau.
En un coup d'œil

Quatre rôles, quinze modules, une seule grille

Chaque membre de l'équipe accède exactement aux modules dont il a besoin. L'Admin voit tout. Le Viewer accède aux tableaux de bord et aux données clients. Besoin d'un niveau intermédiaire ? Créez une configuration sur mesure.

Le propriétaire contourne toutes les vérifications, accès complet permanent, ne peut être supprimé
Les clients privés sont invisibles pour les membres sans autorisation d'accès explicite
Une seule adresse e-mail, plusieurs espaces de travail, chacun avec son propre rôle
Module visible Totalement masqué de la navigation
Atlas Dental, Tempe Privé
SCSarah ChenPropriétaire · toujours
JOJamie OkaforAccès accordé
TKTaylor KimNe peut pas voir ce client
Gérez la visibilité des clients depuis la page de détail du client dans le Command Center
Votre équipe

Chaque accès, chaque statut, un seul tableau

Visualisez toute votre équipe en un coup d'œil : qui est actif, qui est invité, qui ne s'est pas connecté. Le menu à trois points permet aux propriétaires et administrateurs de modifier les permissions, de révoquer un accès ou de renvoyer des invitations. L'agent IA apparaît comme un membre bot dans sa propre ligne, afin de savoir à tout moment qu'il fait partie de l'équipe.

Cinq types de statut : Propriétaire, Actif, Invité, Inactif et Bot, chacun avec sa propre couleur
Actions par membre : modifier les permissions, révoquer l'accès, renvoyer l'invitation ou supprimer
L'agent IA intervient en tant que membre bot, toujours visible, sans aucune action requise
Le bouton d'invitation n'apparaît que pour les propriétaires et administrateurs
NMembres de l'équipeNorthwind Digital Inviter un membre
MembreE-mailStatutDernière sessionActions
SCSarah Chen sarah@northwind.digital Propriétaire Aujourd'hui
ARAlex Rivera alex@northwind.digital Actif Hier
Modifier les permissions
Révoquer l'accès
JOJamie Okafor jamie@northwind.digital Actif Il y a 3 jours
TKTaylor Kim taylor@northwind.digital Invité ,
Synup AgentUn bot IA , Bot Toujours actif
Propriétaire Actif Invité Inactif Bot
Rôle & permissionsModification de l'accès pour Jamie Okafor 13 sur 15 activés
Rôle prédéfini
Préréglage Manager : tout sauf la Gestion de l'équipe et les Paramètres de l'agence.
Permissions

Quatre préréglages ou sur mesure

Choisissez Admin, Manager, Membre ou Viewer : chaque préréglage active automatiquement les modules correspondants. Besoin d'une configuration sur mesure ? Activez ou désactivez l'un des 15 modules individuellement et le préréglage passe automatiquement en mode Personnalisé. Chaque module repose sur un simple basculement : activé signifie que le membre voit la section, désactivé signifie qu'elle lui est invisible.

4 préréglages de rôles : Admin (accès total), Manager (hors équipe/paramètres), Membre (de base), Viewer (lecture seule)
15 modules, du Tableau de bord et des Clients jusqu'aux Séquences, Propositions et Paramètres de l'agence
Basculez n'importe quel module et le préréglage passe automatiquement en Personnalisé
Les modifications s'appliquent immédiatement. Aucun déploiement ni redémarrage n'est nécessaire

Les préréglages sont une correspondance pratique, pas un rôle stocké. En arrière-plan, la base de données conserve trois rôles (propriétaire, admin et membre) et quinze variables booléennes de module par personne.

Un contrôle d'accès simple pour les équipes du monde réel

Les préréglages et les bascules par module constituent le cœur du système. Tout autour se trouve ce dont une agence a besoin pour gérer une équipe : un flux d'invitation fluide, une visibilité par client, la gestion multi-espaces de travail, le verrouillage de compte, l'attribution et l'agent IA qui apparaît comme un membre à part entière.

Préréglage de rôleManager
Admin15
Manager
Membre9
Lecteur5
Préréglages de rôles

Admin, Manager, Membre, Lecteur. Choisissez un préréglage et les 15 bascules de modules se remplissent automatiquement.

Voir le guide
Modules14 / 15 actifs
Rapports clients
Propositions
Paramètres de l'agence
Autorisations personnalisées

Activez ou désactivez n'importe lequel des 15 modules. Le préréglage passe automatiquement en Personnalisé.

Voir le guide
Inviter un membre d'équipe
Prénom et nomTaylor Kim
E-mailtaylor@northwind.digital
AutorisationsMembre
Envoyer l'invitation
Flux d'invitation

Prénom, nom, e-mail, autorisations. Une seule fenêtre, un seul clic et l'invitation est envoyée. Le lien expire au bout de sept jours et peut être renvoyé avec un nouveau jeton.

Voir le guide
Membres de l'équipeToujours actif
Agent Synup
Jamie OkaforManager
Membre Bot

L'agent IA apparaît comme un membre de l'équipe avec un badge Bot, toujours actif et toujours visible dans le tableau des équipes.

Atlas Dental, TempePrivé
Sarah ChenPropriétaire
Jamie OkaforAccès accordé
Taylor KimPas d'accès
Visibilité par client

Les clients sont publics ou privés. Un client privé est visible uniquement par le propriétaire et les membres bénéficiant d'une autorisation d'accès explicite. Définissez-le dans le Command Center.

Voir le guide
Changer d'espace de travail2 agences
Northwind DigitalManager
Harbour & CoPropriétaire
Un e-mail, plusieurs espaces de travail

Un identifiant unique peut appartenir à plusieurs agences, chacune ayant son propre rôle et ses propres autorisations. Choisissez un espace de travail après vous être connecté ou passez de l'un à l'autre depuis la barre latérale.

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Sécurité3 tentatives échouées
Jamie OkaforVerrouillé
Déverrouiller le compte
Verrouillage et déverrouillage

Les échecs de connexion sont comptabilisés et le compte se verrouille automatiquement. Les propriétaires et administrateurs peuvent déverrouiller les membres depuis le même menu à trois points.

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Clients non attribués3
Atlas Dental, TempeAlex R.
Sunline Auto, MesaJamie O.
Copper Ridge VetTaylor K.
Attribution en tour de rôle

Une action réservée au propriétaire qui répartit équitablement chaque client non attribué dans toute l'équipe en une seule fois. Les attributions existantes restent inchangées.

Identité SlackAssociée
Jamie Okafor@jamie.okafor
Taylor KimNon associée
Message direct de standup
Liaison avec Slack

Associez l'identité Slack d'un membre pour que l'agent puisse lui envoyer directement des rappels de standup et des relances de tâches.

Voir le guide

Jusqu'à 67 % des recherches locales sont « zero-click » — la plupart des clients n'arrivent jamais sur le site web. Woops! a centralisé son marketing local sur l'ensemble de ses franchises et a utilisé Synup Campaigns pour mettre en avant ses meilleures collections directement là où les clients effectuaient leurs recherches, générant 20 % de chiffre d'affaires en plus grâce à la personnalisation des profils.

Woops! MacaronsMarque multi-établissements · Restauration & Alimentation
Lire toute l'histoire

Les questions que se posent les propriétaires avant d'inviter leur équipe

Les détails qu'une agence vérifie avant de donner des accès à son personnel, ses sous-traitants et ses clients.

Combien de membres d'équipe puis-je inviter ?

La politique d'attribution des sièges n'est pas tranchée et cette réponse est délibérément vide. Le Entitlement modèle comporte un maxTeamMembers champ, mais la vérification de celui-ci est commentée dans la route d'invitation, donc rien n'est appliqué aujourd'hui. Confirmez auprès de l'équipe produit si la limite du forfait sera réintroduite avant d'écrire un chiffre ou le mot « illimité » dans cette réponse.

Quels sont les préréglages de rôles ?

L'Admin dispose d'un accès complet aux 15 modules. Le Manager a accès à tout sauf à la Gestion de l'équipe et aux Paramètres de l'agence. Le Membre dispose d'un accès de base aux modules principaux. Le Lecteur bénéficie d'un accès en lecture seule aux tableaux de bord et aux données clients.

Puis-je créer des ensembles de permissions personnalisés ?

Oui. Activez ou désactivez n'importe quel module et le préréglage passe automatiquement en Personnalisé. Vous pouvez créer n'importe quelle combinaison selon vos besoins.

Que se passe-t-il lorsque je révoque un accès ?

Le membre de l'équipe perd immédiatement son accès. Vous pourrez le réinviter plus tard si son rôle change.

L'agent IA compte-t-il comme un siège d'équipe ?

L'agent IA apparaît comme membre Bot dans le tableau de votre équipe, mais ce n'est pas une personne que vous invitez. Il n'y a pas d'identifiant, pas d'invitation et aucun ensemble de permissions à gérer. Il est toujours actif.

Les membres de l'équipe peuvent-ils voir des clients différents ?

Oui. Les clients peuvent être publics (visibles par toute l'équipe) ou privés (visibles uniquement par le propriétaire et les membres disposant d'un accès explicite). Passez un client en privé et accordez l'accès à des membres spécifiques de l'équipe depuis la page de détail du client dans le Command Center.

Une même personne peut-elle appartenir à plusieurs espaces de travail ?

Oui. Une même adresse e-mail peut être invitée au sein de plusieurs agences. Chaque espace de travail possède son propre rôle et ses propres permissions. Après vous être connecté, choisissez l'espace de travail auquel vous souhaitez accéder, ou changez à tout moment depuis la barre latérale.

Existe-t-il un journal d'audit des modifications de l'équipe ?

Les modifications d'enregistrements sont consignées par tenant dans un journal d'audit que vous pouvez consulter pour voir l'historique de n'importe quel enregistrement. De plus, la ligne de chaque membre affiche sa dernière session, son adresse IP de dernière connexion, son nombre d'échecs de connexion et son statut de verrouillage. Il n'existe pas de flux d'activité d'équipe dédié aujourd'hui.

L'agent IA pour les agences

Accordez à chaque membre de l'équipe exactement l'accès dont il a besoin

Invitez votre équipe, attribuez-leur un rôle et définissez la portée de chaque module d'un simple clic. Les propriétaires gardent le contrôle ; tous les autres ne voient que ce à quoi ils ont accès.

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