Configurar y ejecutar un playbook
¿Cómo configuro un playbook y lo ejecuto ahora?
Un playbook es una rutina repetible que tu agente puede ejecutar bajo demanda o según un cronograma. Playbooks en la barra lateral muestra lo que tienes, lo que está activo y lo que se ejecutará a continuación. Cualquier cosa que le pidas a Sydekick todas las semanas debería estar aquí.
Encuentra el que quieres
Debajo del encabezado, una franja semanal muestra lo programado para los próximos siete días, y Month view lo amplía.
Cuatro recuentos, y cada uno responde a una pregunta diferente. Active es lo que se está ejecutando realmente. Paused es lo que alguien detuvo. Custom es lo que escribió tu equipo, a diferencia de los que incluye Synup. La lista está ordenada por próxima ejecución, por lo que arriba aparece lo que sucederá más pronto.
Cómo leer una tarjeta
Todo lo que necesitas para evaluar un playbook de un vistazo está en la tarjeta.
Las insignias en la esquina superior derecha indican de dónde proviene y si está activo: Built-in para los de Synup, Custom para los tuyos, Draft para uno que se ha guardado pero nunca se ha activado. Las etiquetas (chips) de la parte inferior indican cómo se comporta: ⚡ On demand o una programación como ⏰ Weekly 9am, 🔀 Client-scoped que significa que se ejecuta para un cliente a la vez, y runs … nombrando la habilidad que utiliza.
El último chip es su historial. ✓ 4/4 significa que se completaron todos los pasos de la última ejecución. ⚠ partial · 1/3 significa que se completó solo una parte. cancelled significa que alguien lo detuvo. Un chip parcial o cancelado es la señal para abrirlo antes de volver a confiar en él.
Un borrador nunca se ejecuta por sí solo
Esto es lo que más suele confundir a la gente, por lo que el producto lo indica dos veces: en la tarjeta como una insignia Draft y de nuevo en un banner cuando lo abres.
"Saved, but it won't run on its own yet. Activating starts the schedule; you can still use Run now to try it once."
Interpreta probarlo una vez de forma literal y no aproximada. Significa una ejecución real, no un ensayo.
- Run now inicia el playbook de inmediato en lugar de esperar a su programación. Realiza todo el trabajo para el cliente seleccionado a su lado (trabajo real, resultados reales, créditos reales) y deja la programación desactivada.
- Activate inicia la programación. A partir de ese momento, se ejecutará sin ti.
Run now no es una vista previa. Revisa el alcance y las instrucciones del playbook antes de usarlo: comprueba a qué cliente apunta el selector y lee The flow — what happens each run para saber qué hará realmente. Si lo que quieres es ver el resultado sin que nada salga de Synup, esa opción es Rehearse en el flujo de creación, más abajo.
Crear uno
Create a playbook abre un flujo de cinco pasos, y el encabezado aclara la parte tranquilizadora antes de que escribas: aún no se ha creado nada.
Describe la rutina como se la explicarías a un colega: qué sucede, en qué orden y para quién. La programación se define al final, así que no intentes especificarla de entrada. Las etiquetas debajo son ejemplos prácticos, y debajo de ellas hay rutinas predefinidas etiquetadas como SMALL · SAFE TO TRY o NEEDS SEARCH DATA para que puedas ver el costo de un punto de partida antes de elegirlo.
Rehearse es el paso que vale la pena usar. Una ejecución de prueba hace que el agente pruebe la rutina de verdad para que puedas ver qué produciría (el flujo lo etiqueta como "Dry run · nothing is sent or saved"). Sigue leyendo tus datos en vivo y consumiendo créditos; lo que no hace es publicar ni almacenar nada. Haz el ensayo con un cliente donde un resultado inesperado no cause problemas.
Al guardar, la rutina hace la misma pregunta que una habilidad enseñada: Ask my approval before anything goes live, activada de forma predeterminada. Déjala activada y todo lo que produzca el playbook esperará en Inbox → Approvals. Desactívala y el producto te indicará exactamente lo que has elegido: "The agent will act without approval. You can change this anytime."
Esta es una configuración de este playbook, no de Sydekick. Cada rutina tiene la suya propia, y desactivar una no afecta a las demás.
Ten en cuenta
Preguntas frecuentes
¿Por qué el filtro dice Active 5 si hoy no se ejecutó nada?
Active significa que la programación está activada, no que esté prevista para hoy. Usa la franja semanal en la parte superior de la página para ver qué se ejecuta realmente cada día.
¿Puede un solo playbook cubrir a todos mis clientes a la vez?
No directamente. Los que tienen alcance por cliente se ejecutan para un cliente por programación, por lo que cubrir varios requiere varias entradas. Por eso la misma rutina puede aparecer más de una vez con diferentes destinatarios.