Ouvrir et naviguer dans le Client Portal
Comment un client ouvre-t-il l'application et quels modules peut-il voir ?
Ouvrez un lien sans mot de passe valide dans l'e-mail d'invitation au portail envoyé au client. Dans le Client Portal, sélectionnez l'établissement que vous souhaitez inspecter, puis choisissez Overview, Listings, Reviews, SEO ou AEO. Le forfait du client détermine les modules non-Overview qui s'affichent, de sorte que deux clients peuvent ne pas avoir une navigation identique.
Ouvrir le portail en toute sécurité
L'invitation utilise un lien magique sans mot de passe ; Synup n'émet aucun mot de passe pour le portail. Chaque lien est valable sept jours et ne peut être utilisé qu'une seule fois. L'envoi d'une invitation de remplacement n'invalide pas un lien antérieur qui n'a pas encore été utilisé et n'a pas expiré.
Si le lien a expiré ou a déjà été utilisé, demandez à l'agence une nouvelle invitation au Client Portal. Ne transférez pas un lien de portail fonctionnel à une autre personne, car il donne accès à la vue de reporting du client.
Choisir l'établissement avant le rapport
Utilisez le sélecteur en haut du portail pour choisir l'établissement que vous souhaitez inspecter. Synup conserve cet établissement lorsque vous naviguez entre les modules, ce qui permet de lier les données de Listings, Reviews, SEO et AEO à ce même établissement.
Pour un client multi-établissements, vérifier d'abord le nom de l'établissement compte davantage que de reconnaître le nom de l'entreprise : deux établissements peuvent avoir des connexions d'éditeurs, des avis et des performances de recherche différents.
Choisir le module qui correspond à la question
| Question du client | Ouvrir |
|---|---|
| Que se passe-t-il sur l'établissement sélectionné ? | Overview |
| Où cet établissement est-il publié et quel est le niveau de complétion de son profil ? | Listings |
| Que disent les clients ? | Reviews |
| Quelles sont les performances de l'établissement dans la recherche locale ? | SEO |
| Quelle est la visibilité de l'établissement dans la recherche IA ? | AEO |
| Puis-je poser une question sur les rapports sous forme de conversation ? | Assistant ou l'entrée [name] chat aux couleurs de l'agence |
Overview est toujours présent. Les autres onglets de reporting n'apparaissent que si le forfait attribué au client les rend visibles. Un onglet manquant ne signifie pas que le portail n'a pas pu se charger ; demandez à l'agence si cette fonctionnalité est incluse pour le client.
Le menu de l'avatar contient Usage & billing et Log out. Sur un téléphone, la navigation des rapports passe de la barre latérale gauche à une barre inférieure, mais les noms des modules et le contexte de l'établissement sélectionné restent identiques.
Questions fréquentes
Pourquoi vois-je moins de modules que sur la capture d'écran ?
Le portail actuel filtre Listings, Reviews, SEO et AEO selon les droits liés au forfait du client. Overview reste disponible.
Le fait de changer de module modifie-t-il l'établissement sélectionné ?
Non. Le portail conserve l'établissement sélectionné dans l'adresse de la page lorsque vous naviguez d'un module à l'autre. Vérifiez tout de même le sélecteur avant d'interpréter ou de partager un résultat.
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Pour inspecter le statut des éditeurs, consultez vérifier les connexions des fiches client. Pour vérifier la capacité de l'assistant, consultez vérifier l'utilisation et la facturation de l'assistant.